984 год нашей эры. Восстание простого люда безжалостно подавлено королем, но и сам он гибнет. Тяжело ранен в этой бойне и наследный принц Айвен. Королева Эйден снаряжает поход к Богу старого завета - добрейшему дракону, который отдает будущему королю часть своего сердца в обмен на обещание править милосердно. Но юный король оказался еще более свирепым и беспощадным, чем его отец. Даже его верный учитель рыцарь Боуэн покидает дворец, чтобы не быть свидетелем чудовищных поступков. Боуэн отправляется на поиски Дракона, чтобы убить его и таким образом лишить жизни короля. 12 лет он бродил по земле, убил всех драконов, кроме одного, последнего, того самого. И вот наконец они встретились...